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华为获91个5G商用合同,发布会在即概念股蠢蠢欲动丨牛熊眼

时间:20-02-20 22:48    来源:一财网

去年智能手机出货量哪家强,华为超苹果居世界第二 2月20日,华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在华为伦敦产品与解决方案发布会上表示,截至目前,华为已获得91个5G商用合同,5G Massive MIMO AAU模块发货超过60万个,其中,欧洲47个,亚洲27个,其他地区17个。

法国经济和财政部长勒梅尔表示,中国华为公司不会被排除在法国5G网络设备供应商之外,但法国在发展5G网络时存在“限制”以保护“法国的主权利益”。

英国政府和欧盟委员会近期分别发布了有关5G建设的政策文件。当地媒体和专家普遍认为,这些政策文件实质上为华为继续参与当地5G建设“开了绿灯”。

德国执政党基民盟与其姐妹党基社盟通过文件,不禁止中国华为公司参加德国5G网络建设。这份文件的发布表明德国拒绝了美国呼吁盟友禁用华为的声音。

值得注意的是,在伦敦发布会现场,丁耘宣布启动“5G合作伙伴创新计划”,并与行业合作伙伴共同见证该计划的开启,华为在未来5年内将投资2000万美元,支持5G创新应用,加速5G商业成功。

另据证券时报,由于疫情影响,2020年巴塞罗那通讯展已经取消,华为终端“5G全场景”系列发布会将单独举行,时间改为:北京时间2月24日21:00-23:00。外界猜测,华为将在此次发布会上发布1+8+N战略下最新的5G终端产品,如全新升级、搭载更好的处理器(麒麟990 5G)以及更好折叠屏的MateXs等,原计划3月在法国发布的P40系列,也有望在会上官宣。据上海证券报,接近华为的消息人士在接受采访时没有透露具体的新品型号,但确认会发布手机、PC、平板、IOT等5G全场景新品。

二级市场上,华为概念股已经蠢蠢欲动,截至今日收盘,金龙机电、万顺新材、同益股份、TCL科技等16只个股涨停,方邦股份、良信电器涨超9%,东山精密、华天科技等涨超8%,立讯精密、京东方A等涨超7%。

根据华泰证券此前研报,5G时代华为的三大业务通信设备、消费电子、企业业务有望继续保持高增长。同时,华为对于供应链自主可控的决心不会变,国产替代有望进一步加快,该机构坚定推荐华为产业链的投资机会,认为华为产业链无论从短期还是长期来看,均具备较大的投资价值。建议分别从长中短周期挖掘华为产业链的三条核心投资主线。

长期:从整个5G周期(大约长达10年)的角度,产业链基础硬件核心供应商确定性较高,关注:生益科技、立讯精密;

中期:从5G主建设期(3-5年)的角度,关注5G基站核心标的:沪电股份等;

短期:业绩弹性角度,关注新进入供应链的标的:韦尔股份、硕贝德(300322)。

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